태양과 빛의 나라 베슈타르 제국, 불과 순아의 나라 영화국은 오랫동안 이어진 전쟁 끝에 평화 조약을 맺어 나라의 안정을 되찾고자 했다. 그 조약에 따라 영화국의 대표 이연은 베슈타르 제국으로 떠나고, 그곳에서 칼릭스를 만나게 되는데...